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科技股再压大盘，纳指连跌，创两周新低，标普收平，能源股力撑谈指蜕变高。能源板块涨超1%，IT板块两日领跌。英伟达财报后跌超6%。绩优戴尔盘后一度涨超8%。巴菲特新进捏仓好意思妆零卖商ULTA财报后跌超8%。中概股指反弹超2%，理念念汽车涨超10%，拼多多涨近5%。

好意思国恬逸数据公布后，两年期好意思债收益率飞速转升，十年期收益率刷新逾一周高位。好意思国GDP后，好意思元指数加快上升至一周来高位；黄金短线转跌，后期金收创历史新高。

离岸东谈主民币盘中涨超480点、三周多来初次涨破7.09。比特币重上6.1万好意思元关隘后，一度回落超2000好意思元。

利比亚和伊拉克激勉供应担忧，原油扭转两连跌，好意思油一度涨超3%。基本金属两连跌，伦铅跌超2%至近两周新低。

亚洲时段，A股深证成指放量涨逾1%，四大行跌超3%，离岸东谈主民币涨超300点，东谈主民币抹前年内所有这个词跌幅；港股颠簸走高，好意思团涨逾12%。

东谈主民币抹前年内所有这个词跌幅。

黄仁勋的自信难平“众忧”，英伟达周四跌近6.4%。华尔街力挺英伟达：二季度成绩很好，市集期许过高了。

好意思国二季度本质GDP年化季环比上修至3%，初值2.8%。好意思国二季度中枢PCE物价指数年化季环比小幅下修至2.8%，略低于预期，PCE年化季环比大幅上修至2.9%，远超预期值2.2%。好意思国上周初次肯求恬逸施舍东谈主数下跌至23.1万，低于预期。

中国央行买入4000亿元畸形国债，群众：例行操作。

中国银行上半年净利润1186.0亿元，同比下跌1.2%。招商银行上半年净利润微降1.33%，不宣派2024年世俗股中期股利。回复净利润下跌、净息差收窄，中信银行：为以后应付风险提供空间。

华为上半年营收已超2019年同期，同比增长34.3%，净利润率13.2%。华为轮值董事长徐直军：集团合座缱绻情况合乎预期。

紧跟微软步调，苹果和英伟达据称也要参与OpenAI新融资。OpenAI称ChatGPT周活跃用户超2亿，一年翻倍。

戴尔二季度劳动器收入激增80%，AI需求超预期创收，盘后一度跳涨超8%。

好意思股：谈指涨0.59%，标普500指数收平，纳斯达克跌0.23%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.76%，接近5月15日的收盘历史最高。德国DAX 30指数收涨0.69%，创收盘历史新高。法国CAC 40指数收涨0.84%。英国富时100指数收涨0.43%。

A股：沪指跌0.5%，深成指涨0.94%，创业板指涨0.65%。

债市：好意思国10年期基准国债收益率上升2.66个基点，报3.8615%。两年期好意思债收益率涨2.88个基点，报3.8939%。

商品：WTI 10月原油期货收涨1.39好意思元，涨幅1.87%，报75.91好意思元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.29好意思元，涨幅1.64%，报79.94好意思元/桶。COMEX黄金期货涨0.67%，报2554.70好意思元/盎司。伦铅收跌2.4%，伦铝跌超1.5%。

环球重磅

黄仁勋的自信难平“众忧”，英伟达周四跌近6.4%。华尔街力挺英伟达：二季度成绩很好，市集期许过高了！

好意思国二季度本质GDP年化季环比上修至3%，初值2.8%。

好意思国二季度中枢PCE物价指数年化季环比小幅下修至2.8%，略低于预期，PCE年化季环比大幅上修至2.9%，远超预期值2.2%。

好意思国上周初次肯求恬逸施舍东谈主数下跌至23.1万，低于预期。续请恬逸施舍东谈主数小幅上升，达到186.8万，处于2021年11月以来的最高。

中国央行：8月29日从公开市集业务一级交往商买入4000亿元畸形国债。

东谈主民币集中走高白虎，抹前年内所有这个词跌幅。周四下昼，离岸、在岸东谈主民币兑好意思元双双升破7.10，日内涨幅逾300点，在岸东谈主民币创下前年12月29日以来的最高水平。近期东谈主民币大涨主要受到国内基本面撑捏、好意思元走弱、东谈主民币资产眩惑力增强等身分的影响。分析称，筹商到中国央行可能就东谈主民币大幅波动采用措施，推测在上行至7-7.05区间时承压。

银行ETF生僻高位清盘，什么情况？在本年银行板块的狂欢行情中，银行ETF生僻出现清盘案例。国信证券指出，推动本轮银行上升增量资金，主要来自卫险资金和沪深300 ETF等低风险偏好资金的推广；利得基金合计，将来或存在机构资金调整捏仓的可能，银行板块依旧值得善良。

中国银行上半年净利润1186.0亿元，同比下跌1.2%。招商银行上半年净利润微降1.33%，不宣派2024年世俗股中期股利。回复净利润下跌、净息差收窄，中信银行：为以后应付风险提供空间。

华为上半年营收已超2019年同期，同比增长34.3%，净利润率13.2%。华为上半年纪迹大爆发，王者归来。上半年，公司已毕销售收入4175亿元，同比增长34.3%，依然卓绝了2019年同期约4013亿元的成绩。华为轮值董事长徐直军暗示，集团合座缱绻情况合乎预期。

紧跟微软步调，苹果和英伟达据称也要参与OpenAI新融资。媒体称，新融资将让OpenAI的估值卓绝1000亿好意思元，尚不澄澈苹果和微软的投资额；若英伟达的参与融资商讨取得进展，环球最高市值的三家公司齐将投资OpenAI。

OpenAI称ChatGPT周活跃用户超2亿，一年翻倍。OpenAI称，92%的金钱500强公司正在使用其居品，发布GPT-4o mini一个月来，其自动化API的使用量翻了一倍。

戴尔二季度劳动器收入激增80%，AI需求超预期创收，盘后一度跳涨超8%。二季度戴尔营收超预期同比增长9%，三季度带领增长10%，二季度劳动器业务营收增速实在较一季度翻倍，其中AI劳动器出货21亿好意思元、需求环比增长23%、积压订单38亿好意思元；PC业务拖后腿，二季度消耗者PC营收同比下跌22%。

国内宏不雅

习近平会见好意思国总统国度安全事务助理沙利文。习近平指出，濒临变乱交汇的国际景观，列国需要诱惑谐和，而不是分裂叛逆；东谈主民但愿盛开跨越，而不是禁闭倒退。

玉渊谭天：谈了6轮11个多小时，沙利文此访还有哪些细节？社交部北好意思大洋洲司司长杨涛暗示，好意思方应该知谈，中国不行能耐久处于产业链中低端，有智力、有需要也有职权向产业链中上游攀升。好意思方也应该显然，中好意思经贸关系的本色是互利共赢；打压中国的经贸科技发展，损东谈主不自私，也不会得逞。

中国央行：不绝坚捏支捏性的货币政策态度，加强逆周期调遣。央行行长潘功胜暗示，下一阶段，将空洞愚弄多种货币政策器具，加大金融对实体经济的支捏力度，同期筹商储备增量政策举措，增强宏不雅政策谐和配合，支捏平安和增强经济回升向好态势。

上海楼市再发新规！《律例》提到，商品住宅房屋维修资金归集圭臬，按照每普通米建筑面积成本价计价。

东谈主民币套拒却易存在两大特征。第一，市集上同期存在两个主张的套息；第二，由于老本账户受限，出现了部分通过买卖项的套拒却易。当下，通过套补已毕无风险套利的窗口已大幅收窄；而以“藏汇于民“样式积贮的套息资金近万亿好意思元，或在东谈主民币增值趋势酿成后酿成共振。

张坤中报“示范”抄底，重提芒格费曼，投资第一原则是不要骗我方。

国内公司

逛完世界机器东谈主大会，投资东谈主说再也不念念投东谈主形机器东谈主了。东谈主形机器东谈主现在既不够有效，又拉不开差距。

快手上半年缱绻利润同比大增1221.1%，Q2月均买家渗入率蜕变高！快手上半年已毕营业收入603.83亿元，同比增长14%；经调整利润净额90.67亿元，同比增长231.4%。

国泰君安发布半年报，9年后再现中期分成，每10股分成1.5元。归母净利润50.16亿元，同比减少12.64%。

海通证券半年净利润9.53亿元，同比下跌75.11%，分成比例40.88%。

中信建投线路半年报，营收、净利润均下滑，阐扬最佳的是金钱业务，唯一个位数回落，承压比拟多的是投行业务。

中国东谈主保发布半年报，营收净利均增长，财险阐扬尤其凸起，中期分成10派0.63元。

中国太保上半年营收增长10.9%，净利润增速超37%，行业生僻高增速，产险寿险同启动。

中芯国际上半年营收同比增23.2%，净利润同比降45.1%。中芯国际暗示，三季度主要市集边界的芯片套片产能供不应求，公司12英寸产能紧俏价钱向好。四季度经常是传统淡季，公司捏严慎乐不雅气魄。

三一重工上半年净利润35.73亿元，同比增长4.80%。

长城汽车上半年营收同比增长30.7%，净利润同比增长420%。长城汽车外洋市集阐扬刚劲，上半年销量同比增长逾60%，国内居品结构进一步优化，中高端居品销量占比捏续进步。

伊利股份营收、扣非净利润分裂下跌9.53%和12.81%。由于原奶供应多余，带动乳品零卖价下行，同期消耗需求放缓，公司居品销量下滑，连累伊利股份事迹。

海天味业居品全面吐花，营收、利润双增，毛利率六年来初次已毕同期同比正增长。

迈瑞医疗上半年净利润同比增长17.37%，拟10派40.6元。

智飞生物上半年营收、利润双降，承认部分市集推行未达预期。

外洋宏不雅

好意思联储鹰派票委：9月降息还需要更多凭证。博斯蒂克在一次举止中暗示，我不但愿咱们堕入一种在降息后又不得不再次提高利率的境地，是以若是我要犯错，我愿意恭候更万古候，以确保咱们不会资格利率的陡立波动。

50基点开启降息周期？好意思联储从没这样干过。德银合计，若是劳能源市集保捏知道，好意思联储可能会采用以25个基点的幅度耐心降息，不会一次性大幅降息。

好意思国房贷利率创一年多新低也无法提振楼市销量，重门径先目的创记载新低。成屋签约销售7月跌至有记载以来的最低水平，因为好意思丽的房价和固然缩小但仍处高位的假贷成本不绝吓跑买家。同日房地好意思的数据知道，好意思国上周30年期按揭贷款利率6.35%，至少创前年5月以来新低。

外洋公司

好意思国消耗再现残障，最大扣头零卖商一元店事迹暴雷，股价跌超30%，创历史最大跌幅。Dollar General高层称其中枢客户“感到财务压力”，下修全年纪迹带领。分析合计，Dollar General的灾祸事迹至少证实好意思国消耗下行趋势仍在捏续，并可能在将来几个月内恶化。

巴菲特新进捏仓好意思妆零卖商ULTA财报不利，股价盘后跌超8%。巴菲特新进捏仓ULTA第二财季事迹全面未达预期，这是该公司2020年5月以来初次每股收益未达预期，以及2020年12月以来初次营业收入未达预期。此外，公司在近期同店销售资格下滑后，下调了全年的事迹推测。

蹧跶Q2成绩单：营收零增长，加价促销一谈上，爱马仕“顶大梁”。好意思银好意思林暗示，二季度蹧跶行业加权平均收入录得零增速，创十五个季度以来的最低，还呈现出品牌南北极分化、硬奢收入负增长、好意思国需求恶化等趋势。

大摩实测数据中心答复率：GPU进入ROI相当高，硬件回收期在一年之内。大摩合计，GPU供应仍然比拟垂死，需求不绝卓绝供应。曩昔6个月中H100租出价钱有所下跌，但价钱的弥散水平标明硬件的投资答复率相当高，回本期在一年以内。

欧洲7月新车销售停滞，电动汽车仅占总销量的13.6%，混动注册量跃升，德国纯电需求暴跌37%。分析合计，欧洲列国政府接踵削减电动汽车补贴，以及德国经济捏续低迷，消耗者购买力下跌，是导致欧洲电动车市集遇冷的主要原因。

1、液冷 | 据界面新闻报谈，8月29日，英特尔布告与中国石油合作，共同考据国内液冷散热有计议，餍足国内客户对原土供应链需求，鼓动浸没式液冷落地。本次合作包括接收第四代英特尔至强可扩展处理器架构联想进步的性能/能耗比，冷落应用到英特尔至强6处理器、Gaudi AI加快器等在内的居品散热兼容需求，合伙打造出原土浸没式液冷有计议DC-SCL，用于可捏续绿色数据中心。

点评：根据机构测算，2024、2025年我国的液冷市集范畴分裂为208.17、1700.23亿元，同比增速分裂为756.6%、716.8%。微软、英特尔等大厂纷纷推出浸没式液冷有计议，将来跟着处理密集型计较应用增长，浸没液冷行为将来主张或将耐久受益。

2、AI游戏 | 据新智元报谈，在最新发表的一篇论文中，谷歌DeepMind打造出了首个完全AI启动的及时游戏引擎——GameNGen。在单个谷歌TPU上，它以每秒20帧的速率模拟经典射击类游戏DOOM（毁掉战士）。

点评：分析合计，AI大模子工夫的加快迭代捏续大幅缩小臆造世界的创作门槛，重塑开采生态，为游戏、影视作品等边界赋能，进步制作戒指。机构合计，近期《黑据说：悟空》的捏续火爆并赢得多量主流媒体的充分坚信，游戏行业政策风险有望进一步摒除，对于游戏行业的估值进步有极大匡助。跟着AI工夫的加快启动，游戏板块有望迎来价值重估。

3、折叠屏 | 8月29日，华为发布2024年上半年缱绻事迹，合座缱绻适宜，戒指合乎预期。上半年，华为已毕销售收入4175亿元，同比增长343%，净利润率13.2%。其中在第二季度，华为的册本式Mate X系列和翻盖式Pocket系列销量分裂同比增长了400%和50%。

点评：筹商机构暗示，跟着华为干系工夫的冲破，Mate 60、Pura 70系列和Mate X5折叠屏系列的发布将华为再行带归国产高端手机市集。本年下半年来，已有三星、小米、华为、荣耀等多家厂商发布了折叠居品。光大证券指出，跟着折叠屏手机表情越来越多，将进一步刺激消耗者对折叠屏手机的购买渴望，搭钮、UTG盖板、光学膜等要道组件需求有望进步。

4、AMOLED | 维信诺公告，公司挑升建树并运营一条第8.6代柔性有源矩阵有机发光知道器件分娩线，从事中尺寸AMOLED干系居品的研发、分娩和销售。合肥市政府但愿引进并支捏该项目，两边将合作在合肥新站高新工夫产业开采区落地该项目的投资、成立及运营。项目总投资额为550亿元，其中股权投资330亿元，债务融资220亿元。

点评：CINNO Research统计数据知道，本年上半年，环球市集AMOLED智高手机面板出货量约4.2亿片，同比增长50.1%。这一方面收获于环球智高手机市集回暖，另一方面归功于国内AMOLED产能捏续开释以及向低阶居品市集束缚渗入。其中，国内厂商出货份额占比50.7%，同比加多10.1个百分点，因国产主流品牌捏续加大对国产柔性AMOLED的采购量韩系厂商份额捏续缩窄。

5、自贸区 | 中央全面深化改进委员会第六次会议召开。会议审议通过了《对于实施开脱买卖西席区进步计谋的意见》等文献。会议强调，贯彻落实党的二十届三中全会部署，实施开脱买卖西席区进步计谋，目的是在更广边界、更深脉络开展探索，已毕开脱买卖西席区轨制型盛开水平、系统性改进成效、盛开型经济质地全面进步。

点评：分析合计，“实施开脱买卖区进步计谋，饱读舞始创性、集成式探索。”这是党的二十届三中全会决定中明确冷落的要求。放眼当下，环球经济不确定性较大，自贸区以买卖开脱化便利化为冲破口，是促进经济高质地发展的利器。

6、干细胞 | 据干细胞公众号报谈，北京市药品监管半年职责会议召开，会上畸形坚信了核发寰球第一张干细胞《药品分娩许可证》的职责开展。行为寰球首张针对干细胞的《药品分娩许可证》，它具有里程碑式的真谛。这不仅体现了北京在生物医药蜕变边界的最先地位，也象征着我国干细胞产业正经进入法式化、产业化发展的新阶段。

点评：分析合计，干细胞工夫行为生物医药边界的顶端蜕变，连年来备受善良。其在谐和疑难杂症上的后劲使其成为环球医药研发的焦点。然而，干细胞药品的分娩触及复杂的工夫要乞降严格的安全监管，这一边界一直缺少融合法式。寰球第一张干细胞《药品分娩许可证》的核发，不仅填补了这一空缺，也象征着我国在干细胞药物研发和产业化谈路上迈出了攻击的一步。

7、电竞 | 9月12日，首届环球电竞产业大会将在成齐天府国际会议中心举办。本次大会由IESF国际电子竞技合伙会等专揽，助力电竞环球化发展，助力中国从电竞大国走向电竞强国。本届环球电竞产业大会，以“电竞+”复合业态为重心，搭建“电竞+体育”“电竞+地产”“电竞+新消耗”“电竞+文旅”“电竞+讲明”的“电竞+”全资源荟萃平台。

点评：国际奥委会已正经布告，将于2025年在沙特举办首届“电竞奥运会”。2023年，环球体育产业复苏，列国束缚加精真金不怕火度发展体育产业，同期杭州亚运会的召开，捏续点火了电竞热度，环球电竞不雅众范畴约5.7亿东谈主，杭州亚运会电竞项目新媒体不雅看东谈主数约3.7亿东谈主次，真切的数据证明，电竞环球化发展程度显赫，“后亚运”期间，电竞行业正迈向下一周期的新开端。

好意思国7月中枢PCE物价指数，个东谈主收入、开销。

好意思国8月密歇根大学消耗者信心指数和通胀预期。

日本8月东京CPI。

欧元区8月CPI。

印度二季度GDP。

名创优品、老虎证券公布财报。

<全文完>白虎