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科技股带头施压好意思股回落，纳指跌超1%，说念指告别记录高位。英伟达周三收跌超2%、盘后财报后一度跳水超8%，带动纳指100盘后跌超1.3%。

巴菲特的伯克希尔初度市值达1万亿好意思元大关。遭空头狙击后推迟发家报的超微电脑跌19%。财报后Salesforce盘后曾涨超4%。中概股指回落超3%，小鹏汽车跌9%，瞎想汽车跌超16%，拼多多跌7%、财报后三日累计跌36%，好意思团财报后涨近4%。

两年期好意思债收益率创三周新低，十年期收益率回升。好意思元指数脱离一年低位，英镑跌落近两年半高位，离岸东说念主民币盘中跌超200点、失守7.14。比特币盘中跌超4000好意思元、跌穿5.9万好意思元。

原油两连跌，好意思油盘中跌超2%，EIA库存后一度着实抹平跌幅。黄金回落，现货黄金盘中跌超1%、跌破2500好意思元。白银期货跌2.8%。伦锌伦铝跌超2%，伦铜跌2%，均告别一个月高位。

亚洲时段，A股三大指数涨跌不一，免税店见识股活跃，港股大幅下挫，农夫山泉收跌超10%。

王毅同好意思国总统国度安全事务助理沙利文举行计谋一样。

英伟达盘后一度跌超8%。第二财季营收创单季新高，超预期增长122%，Q3营收指引未达最高预期，商量Blackwell芯片Q4劲收数十亿好意思元，谋划新增回购500亿好意思元。黄仁勋称Hopper需求壮健，外界对Blackwell预期“不行想议”。CFO称二季度已寄托Blackwell样品，已改进Blackwell，未回答四季度Blackwell的数十亿好意思元收入是否是增量。

AI“大妖股”超微电脑盘中暴跌26%，兴登堡发布作念空阐后光，公司推迟发布功绩诠释注解。

好意思团二季度营收同比增21%，经调净利润同比大增77.6%，即时配送订单数同比增14.2%；电话会：董事会已批准10亿好意思元的股票回购，来岁旺季有望完好意思单日1亿外卖订单。

比亚迪上半年市占率捏续进步，营收同比增长15.8%，净利润增长24.4%。

瞎想汽车二季度营收同比增长10.6%，谋划利润为4.68亿元，同比着落71.2%，寄托量增长25.5%，称鸿蒙智行是最大竞争敌手。

全球最大芯片，进军推理：1800 token/秒，全球最快。

OpenAI据称寻求新融资估值超千亿好意思元，半年估值涨超20%。

伯克希尔市值首破1万亿好意思元，为首家非科技好意思企，巴菲特还在卖好意思银攒枪弹。

好意思股：说念指跌0.39%，标普500指数跌0.6%，纳斯达克跌1.12%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.33%。德国DAX 30指数收涨0.54%。法国CAC 40指数收涨0.16%。英国富时100指数收跌0.02%。

A股：沪指跌0.4%，深成指跌0.31%，创业板指涨0.05%。

债市：好意思国10年期基准国债收益率涨2.09个基点，报3.8425%。两年期好意思债收益率跌2.80个基点，报3.8712%。

商品：WTI 10月原油期货收跌1.01好意思元，跌幅1.34%，报74.52好意思元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.90好意思元，跌幅1.13%，报78.65好意思元/桶。COMEX黄金期货跌0.52%，报2539.80好意思元/盎司。COMEX白银期货跌2.80%，报29.145好意思元/盎司。伦铝和伦锌至少收跌2.1%，伦铜跌约2%，伦铅和伦锡至少跌超1.8%。

全球重磅

王毅同好意思国总统国度安全事务助理沙利文举行计谋一样。据央视新闻，两边就两国元首近期开展新一轮互动进行了筹商。容许不绝落实两国元首旧金山会晤膺惩共鸣，保捏高层往还和各层级一样，不绝开展禁毒、国法和犯警外侨遣返勾搭、支吾样式变化等领域勾搭。容许应时举行两军战区指导视频通话、第二轮中好意思东说念主工智能政府间对话等机制性安排。

英伟达盘后一度跌超8%，Q3营收指引未达最高预期，商量Blackwell芯片Q4劲收数十亿好意思元。第二财季英伟达营收创单季新高，超预期增长122%，第三财季营收指引增长最多83%、六个季度内首度低于100%，强于华尔街预期均值却低于不绝三位数增长的最高预期。英伟达谋划新增回购500亿好意思元。黄仁勋称，Hopper芯片需求壮健，外界对Blackwell预期“不行想议”，CFO称二季度已寄托Blackwell样品，已改进Blackwell，未回答四季度Blackwell的数十亿好意思元收入是否是增量。盘后英伟达先涨超2%东京热qvod，后曾跌超8%。

AI“大妖股”超微电脑盘中暴跌26%，兴登堡发布作念空阐后光，公司推迟发布功绩诠释注解。英伟达财报前夜，兴登堡作念空“AI大妖股”超微电脑，超微电脑周三暗示，商量不会依期向好意思国SEC提交为止2024年6月30日的财年年度诠释注解（Form 10-K）。分析觉得，这一系列事件发生的时机颇为秘要。超微电脑周三创下2020年3月16日以来最大单日跌幅，也带跌了英伟达等AI和芯片见识股。

好意思团二季度营收同比增21%，经调净利润同比大增77.6%，新业务不绝减亏，即时配送订单数同比增14.2%；电话会：董事会已批准10亿好意思元的股票回购，来岁旺季有望完好意思单日1亿外卖订单

比亚迪上半年市占率捏续进步，营收同比增长15.8%，净利润增长24.4%。上半年，比亚迪汽车业务营收同比增长9.3%，新动力汽车销量稳居全球第一，手机拼装业务同比增长42.5%。

瞎想汽车二季度营收同比增长10.6%，谋划利润为4.68亿元，同比着落71.2%，寄托量增长25.5%，称鸿蒙智行是最大竞争敌手。关于往常发展，瞎想汽车首席财务官李铁暗示，将在优化成本结构的同期，刚烈过问技能与家具蜕变，推动业务矜重增长。

全球最大芯片，进军推理：1800 token/秒，全球最快。Cerebras推出专为磨真金不怕火AI模子的“全球最大芯片”WSE-3 AI后，进军推理阛阓，并推出“全球最快”AI推理服务。分析称，该推理服务不仅加快了AI模子的实践速率，还不错改变企业对在现实应用中部署和与AI交互的看法。

OpenAI据称寻求新融资估值超千亿好意思元，半年估值涨超20%。媒体称，在OpenAI的新一轮数十亿好意思元融资中，领投的风投Thrive Capital将过问约10亿好意思元，微软参投；近来OpenAI的现存激动商谈以1030 亿好意思元的公司估值出售股份，任何新的投资者皆可能让估值达到或高于这一水平。

伯克希尔市值首破1万亿好意思元，为首家非科技好意思企，巴菲特还在卖好意思银攒枪弹。伯克希尔本年以来累计上升约30%，显贵跑赢好意思股大盘，市值加多2000多亿好意思元，创下了该公司我方的历史记录，是其十年以来最好的年度开局之一。与此同期，巴菲特不绝大范围卖出好意思银捏仓，似乎为之后的“苦日子”作念好准备。

国内宏不雅

历史上看，A股“地量眼力价”法例是建造的。凭据华西策略统计，2018年于今A股全体调治的年份，成交“地量”后的20个交易日内，沪指阶段性见底。本年8月12日，A股日成交额初度低于5000亿元，成交捏续缩量后，A股存在阶段反弹的可能，国外流动性转向宽松或成为短期催化。

2018年重演，转债到了“历史大底”？转债估值计算可并排2018年，债性颠倒以至更强、但股性略差。问题是当下转债债底深广虚化，这意味着债性上风并不显然，此时转债的安全垫比拟2018年要稍打扣头。股性不足则意味着转债跟从正股反弹的弹性可能欠佳，中期空间比拟2018年要略微看淡。

上海楼市一条很膺惩的政策被忽略了。分析觉得，上海楼市调治地盘套型供应结构政策，调治了中小套户型面积，把一刀切的90平米小户型调治了多层100平米，小高层110平米，高层120平米；调治了中小套的配比，骨子上会压缩往常一手房楼市的全体套数供应量，有助于一部分需求回流到二手阛阓，关于二手阛阓有一定撑捏。

汇丰重磅诠释注解：中国破费股哪些标的还有契机？年青破费群体中“疗愈经济”趋势日益显然；破费者更倾向于性价比最大化；政策支捏下，高价值耐用品可能起程点受益。

国内公司

印媒爆料：“塔塔汽车将购买中企电板”。据环球网报说念，印度《经济时报》28日征引Livemint网站讯息爆料，印度最大的轮廓性汽车公司塔塔汽车公司将从中企采购电动汽车电板，以治感性能问题并完好意思供应和技能基础种种化。

外资行热议拼多多：“砸盘”的电话会，究竟是什么预想？摩根士丹利觉得，对永久盈利才智着落驳倒过于负面；花旗暗示，可能是但愿经管投资者预期；高盛也曾看好拼多多永久增永恒景；伯恩斯坦觉得健康且可捏续的增长反而是“善事”。

农夫山泉盘中暴跌12%。受公众公论冲击，农夫山泉饮用水营收在上半年暴跌近20%，集团营收和净利润的增速均创下三年最低。

五粮液上半年营收同比增11.3%，净利润同比增11.9%，不派现款红利。酒类家具营收471.1亿元，同比增12.5%，经销和直销模式营业收皆有所增长，经销商数目不绝加多。

蒙牛乳业营收、净利润同比两位数下滑。由于原奶供应鼓胀、需求不足预期，供需矛盾突显，乳成品行业呈全体短期下滑，蒙牛乳业上半年营业收入同比下滑12.6%，净利润同比下滑17.2%。

年内涨幅最高国有大行交通银行发布半年报，拟每股分成0.182元。以实验分成和公司净利润比拟，交行中期的分成率高达30%，在业界名列三甲。

中信银行发布半年报，营收逆势增2.68%，投资收益取得较好增长，中期分成近百亿元。

城商行头牌宁波银行发布半年报，牟利双增，半年净利润超136亿元。

中信证券上半年营收同比降4.2%，拟每10股派发现款红利2.4元。上半年，中信证券旗下证券投资业务营收同比增31.3%，证券承销业务腰斩。到本年年中，中信证券钞票经管范围悉数约14560亿元，较客岁年末显贵增长。

顺丰控股上半年净利润同比增15%至48亿元，营业收入同比增8.1%，总件量62.4亿票，同比增6.3%。

中海油功绩再创历史同期最好，上半年营收同比增22%，净利润同比增25%。

BOSS 直聘营收、净利润保捏壮健增长。

国外宏不雅

哈里斯”税收决策“成型，支捏最敏锐的老本利得税。哈里斯的“税收决策”将向净钞票超越1亿好意思元的富豪征收未完好意思老本利得税，这使得好意思国顶级富豪将靠近可不雅的、面前法律下不存在的未完好意思老本利得税。

好意思国劳工部承认非农做事修正数据发布过失，往常几天将文书改进步调。好意思国劳工部发言东说念主暗示，由于技能故障导致上周三好意思国非农做事修正数据延长发布半个多小时。劳工统计局长途幸免雷同过失再次发生，谋划通过包括应酬媒体在内的多个平台发布数据，以确保每个东说念主同期获取信息。

高盛钞票树立筹商诓骗告诫：阛阓信心回应太快！Mueller-Glissmann提到，诚然标普500指数还原了8月暴跌时间的跌幅，但阛阓的风险偏好并莫得回到之前。面前宏不雅经济的势头略弱。接下来股债60/40投资组合可能不那么可靠，有不同的设施来治理这个问题：要么略略削减小数风险钞票，要么创建替代的多元化家具。

“好意思元浅笑表面”建议者：好意思元现在的贬值趋势不会留步，以至可能演变成一场“雪崩”。Stephen Jen觉得，越来越多的好意思元储户启动抛售好意思元，他们对好意思元动作世界事实上的储备货币的地位产生了怀疑，并对好意思国不断上升的贸易和预算赤字感到急切。好意思联储可能线性降息，但好意思元贬值很可能黑白线性的。另有分析觉得，如若好意思联储降息力度不足预期，也可能会导致好意思元的贬值压力缩小，以至出现反弹。

好意思国上周原油库存降至1月以来新低，阛阓东说念主士仍不确定OPEC今秋会否增产。好意思国官方数据长远，上周好意思国EIA原油和汽油库存均着落，体现9月初做事节假期前需求回升。访谒长远，商量10月OPEC+会按谋划增产的不雅察东说念主士和商量不会的东说念主数着实颠倒。利比亚本周停产据称已酿成该国产量减少过半，若永久停产，可能为其他OPEC+国度增产铺平说念路。

国外公司

大模子大战，一场“赢家通吃”的烧钱竞赛。分析觉得，一朝有更先进的模子出现，旧模子的价值就会速即裁汰以至为零，因此需要玩家捏续不断地过问多半投资，以保捏行业的最初地位。

Salesforce全年每股收益指引超预期，现任CFO将离职，盘后涨超4%。Salesforce好意思股周四盘后公布为止7月31日的第二财季功绩长远，诚然该公司营收增速放缓，但全年每股收益指引超出分析师预期，刺激该公司股价周四盘后一度上升超越4%。

1、AI手机 | 调研机构IDC鉴于上半年全球手机阛阓寄托情况精熟，于8月27日文书调高全年手机寄托预测，最新忖度同比增幅为5.8%，寄托量预估达12.3亿部；此前预估为12.1亿部，同比增幅为4%。IDC商量，到2024年底，生成式AI智高东说念主机将完好意思344%的壮健增长，占据通盘阛阓18%的份额。

点评：分析觉得，跟着AI技能的越过，各手机大厂商纷纷在斥地中加入AI功能，以保捏阛阓竞争力，如三星与谷歌勾搭将GeminiAI模子预装至GalaxyS24系列手机中；华为Mate60系列搭载盘古大模子；苹果AI旗舰新机也将于9月份发布。机构觉得，跟着下半年苹果iPhone16、华为Mate70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加快迭代驱动的换机潮，手机阛阓或将加快复苏。

2、数字东说念主 | 据中国互联网协会微信公众号讯息，由中国互联网协会主理的2024（首届）中国数字东说念主大会将于9月23日-24日在北京中关村国度自主创新示范区展示交易中心召开。大会主题为“数字东说念主应用与往常”，将发布《中国数字东说念主发展诠释注解（2024）》《中国数字东说念主产业生态图谱（2024）》《中国数字东说念主全场景应用图谱（2024）》。

点评：分析觉得，面前，在元寰宇创新中脱颖而出的数字东说念主，正在成为AI应用最热点的进口。面前，跟着GPT等大言语模子的发布，AI+虚构数字东说念主的发展领域将进一步拓宽。艾媒筹商商量到2025年，中枢阛阓范围将达到480.6亿元，带动相近阛阓范围近6402.7亿元。AI赋能布景下，虚构数字东说念主使用门槛裁汰，推动卑劣企业关连业务降本扩收，看好电商、文旅、教学、政/企务及泛文娱板块的虚构数字东说念主渗入率进步。

3、玄玑感知 | 8月28日，华为认真发布玄现感知系统。该系统将应用于智能一稔斥地中，并将于9月份推出搭载该系统的智能一稔新品。除了心率监测，华为玄现感知系统还支捏多达60项指点健康计算的监测，涵盖东说念主体六大健康系统。

点评：海通证券筹商所觉得，可一稔阛阓往常将相投更多的细分需求。可一稔腕带有望重返增长，成绩于智高东说念主表阛阓的复苏，以及基础腕表细分阛阓的捏续回暖，全体阛阓将在年底前强力反弹

4、超充 | 9月3日，华为将举行珠峰超充站发布会暨超充定约认真商用典礼。本年4月，华为数字动力联袂阿维塔、北汽等首批11家车企、行业协会、充电运营商建造了超充定约，基于华为超充带来的新技能、新职责、更生态，让有路的所在就有高质地的充电。

点评：西部证券觉得，跟着中国新动力车保有量快速进步，寰球充电量将督察高增长。日前召开的北京充换电展上，液冷超充家具成主流。液冷超充逐渐普及将助力治理充电久、充电难的问题，助力新动力车渗入率不绝进步。

5、算力 | 当地时刻8月28日盘后，AI芯片行业龙头英伟达将发布最新一季财报。凭据华尔街分析师预测均值，英伟达二季度的营收约为286亿好意思元，同比增长112%，这将是英伟达联结第五个季度完好意思三位数增长。

点评：华福证券觉得，尽管Blackwell的延误有可能扰动算力产业链发达，然而从英伟达股价角度看，阛阓对这种扰动的担忧已得到减缓。近期产业链高卑劣公司络续在功绩会上对AI算力需求了作念出乐不雅瞻望，结合产业链针对Blackwell延误关连的调研信息，商量英伟达在8月28日举行的功绩电话会上仍将给出乐不雅指引。柔软关连指引为A股算力板块带来的催化。

6、传媒 | 据央广网报说念，从本年秋季开学起，天下小学和初中启用新改良的说念德与法治、语文、历史统编讲义，起程点在肇端年事使用，三年内阴私义务教学阶段通盘年事。

点评：分析觉得，教辅书阛阓范围捏续扩大。教辅贵寓的中枢主张群体为在校学生，受宏不雅经济的影响较小。在国内也曾靠高考轨制弃取东说念主才的模式下，预测往常国内对教辅贵寓的需求还会捏续隆盛。阐显然示，2023年中国典籍零卖阛阓码洋范围为912亿元，其中教辅书占比达到17.05%。

好意思国二季度实验GDP。

好意思国上周初度苦求休闲营救东说念主数。

德国8月CPI。

亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话。

戴尔、露露柠檬、百想买、ULTA公布财报。

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